1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；
2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
4、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求，帮助客户理解财务知识和投资常 识，了解专业理财业务，帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案。
5、维护客户关系，定期跟踪客户投资报告，解读投资报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标，负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态。